Adviesrapport en klantprofiel
Wanneer je een consumptief krediet adviseert is het de bedoeling dat dit advies gebaseerd is op:
- Wensen en doelstellingen
- Kennis en ervaring
- Risicobereidheid
We hebben het je gemakkelijk gemaakt door je een kant en klaar template aan te bieden. Gegevens van jouw klant die al bekend zijn staan al vooraf ingevuld. Enige wat jij nog moet doen is de verdere geïnventariseerde gegevens in te vullen en een motivatie van jouw advies toe te voegen.
Zo stel je het adviesrapport op
- Log in op de Kredietmodule
- Zoek tussen jouw aanvragen de klant op waar je een adviesrapport voor wilt opstellen
- Klik op het pijltje (zie afbeelding)
- Kies ‘Adviesrapport’ opvragen (er wordt nu een deels vooraf ingevulde Word sjabloon gedownload
- Open het bestand, vul de ontbrekende informatie aan en sla het document op als pdf
- Deel het adviesrapport indien je dat wenst met jouw klant
Voorbespreken of even sparren over een dossier
Maak gebruik van de expertise van onze kredietspecialisten. Zij gaan graag met jou in gesprek over de haalbaarheid van het dossier van jouw klant. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur op:
088 – 828 22 88